-Wealth Roots™ está diseñado para construir tu base (salir de deudas, crear ahorros).

-The Visionary Blueprint™ te da la estrategia para invertir y hacer crecer tu patrimonio.

-Legacy Builder™ es nuestro servicio integral "Done-For-You" que gestiona toda tu complejidad financiera por ti.

Hacemos nuestro mejor trabajo con:

-Profesionales, atletas, emprendedores e individuos de alto patrimonio que quieren crear claridad en sus finanzas, alcanzar sus metas y dejar un legado del que se sientan orgullosos.

-Personas que valoran la ayuda de un experto porque saben que su futuro financiero es demasiado importante como para dejarlo al azar. Están listos para delegarnos el trabajo pesado de la planificación para poder enfocarse en lo que más importa.

-Gente amable y respetuosa. Hemos construido nuestra firma sobre la base de la confianza y las conexiones genuinas. Trabajar con gente de buen corazón que valora lo que aportamos hace que todo lo que hacemos valga la pena.

Si te identificas con esto, estamos aquí para ayudarte a crear un futuro que se sienta no solo posible, sino emocionante.

En Brook Horizons, ofrecemos una experiencia de planificación financiera única y transformadora. Así es como nos destacamos:

1. Enfoque Exclusivo en el Cliente: Limitamos intencionalmente el número de clientes que servimos. Esto garantiza que recibas un servicio excepcional y una estrategia altamente personalizada, manteniendo siempre tus metas en el corazón de todo lo que hacemos.

2. Un Enfoque Profundamente Personalizado: Combinamos nuestra pericia estratégica con un compromiso genuino de entender tu historia única. Cada recomendación se adapta para alinearse con tus metas y valores personales.

3. Compromiso Fiduciario Real: Como fiduciarios, estamos legal y éticamente obligados a actuar siempre en tu mejor interés. Esto significa que no hay comisiones ni agendas ocultas, solo un consejo transparente e imparcial que prioriza tu éxito.

4. Alineados con tus Valores: Creemos que las finanzas pueden ser una fuerza para el bien. Al integrar herramientas de vanguardia, hacemos accesibles las estrategias de inversión Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG), ayudándote a alinear tus metas financieras con lo que más te importa.

Brook Horizons no es solo otra firma financiera; somos tu socio en la construcción de una vida de claridad, propósito y plenitud.

Ofrecemos una escalera de valor clara para cada etapa. Nuestro programa base, Wealth Roots™, comienza en $47/mes. Nuestro programa de coaching y estrategia, The Visionary Blueprint™, es de $97/mes. Para nuestro servicio integral de CFO Personal, Legacy Builder™, los honorarios son fijos y se discuten en una consulta. La gestión de activos (AUM) es un servicio opcional con un fee porcentual transparente.

Nuestro proceso de bienvenida está diseñado para ser simple, organizado y valioso desde el primer momento. Estos son los primeros pasos:

1. Email de Bienvenida: Al suscribirte, recibirás un correo electrónico de bienvenida con los próximos pasos inmediatos.

2. Cuestionario Inicial: Te pediremos que completes un cuestionario confidencial y conectes tus cuentas en nuestro portal seguro. Esto nos permite tener una imagen completa de tus finanzas antes de nuestra primera reunión.

3. La Sesión de Kickstart: Esta es nuestra primera sesión estratégica 1-a-1. Profundizamos en tus metas, diagnosticamos tu situación y sentamos las bases de tu plan financiero.

4. Entrega e Implementación del Plan: Construimos y te presentamos tu plan financiero integral. Te explicamos cada recomendación y creamos un plan de acción claro para la implementación.

A partir de ahí, comenzamos nuestra relación continua de monitoreo y reuniones regulares para asegurar que tu plan se mantenga en curso.

Nuestro enfoque de inversión está diseñado para potenciar tus metas, balanceando cuidadosamente el crecimiento y la estabilidad. Construimos portafolios que se enfocan en:

- Diversificación Estratégica: Asignando eficientemente entre clases de activos globales para reducir el riesgo y potenciar el rendimiento a largo plazo.

- Crecimiento Sostenible: Priorizando inversiones de calidad diseñadas para ingresos consistentes y oportunidades de apreciación.

- Gestión de Riesgo: Abordando sistemáticamente la volatilidad con estrategias adaptadas a tu tolerancia al riesgo y objetivos financieros.

Nos enfocamos en tus aspiraciones, no solo en los rendimientos del mercado, ayudándote a alcanzar claridad y paz mental.

¡Sí! Tu CPA es excelente para lo que pasó el año pasado. En Brook Horizons, nos enfocamos en el futuro, buscando estrategias para optimizar tus gastos y ahorros para una mayor eficiencia fiscal durante todo el año. Mientras nosotros proveemos la estrategia, tú (o tu CPA) seguirás siendo responsable de radicar tus planillas.

Los activos de los clientes se mantienen de forma segura con nuestro socio custodio, Altruist. Altruist es una moderna plataforma de custodia en la que confían miles de firmas de asesoría independientes como la nuestra para salvaguardar los activos de los clientes.

Para nada. Aunque estamos orgullosamente basados en Puerto Rico, utilizamos la tecnología para servir eficazmente a clientes en todo Puerto Rico y los Estados Unidos.

Nuestro proceso es 100% digital, lo que nos permite conectar a través de videollamadas y nuestro portal seguro, brindando el mismo alto nivel de servicio sin importar dónde te encuentres.